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政治局集體學習國家大數據戰略 高層強調加快建設數字中國

樓主:東海證券晉中營業部 時間:2020-02-23 16:36:02

2017-12-11?東海證券東海通

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【資訊導讀】

>滬指考驗年線支撐 弱勢震蕩或主導年尾行情

>政治局集體學習國家大數據戰略 高層強調加快建設數字中國

>蔚來汽車量產車即將上市 產業鏈公司受關注

>海蘭信:受益于軍民融合深度發展

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【主編視角】

>滬指考驗年線支撐 弱勢震蕩或主導年尾行情

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  過去一周,滬指先跌后穩,周三最低點距年線不足20點,其后企穩反彈,全周跌0.83%,周線四連陰。創業板指表現類似,周三創出近4個月新低后反彈,全周跌0.69%。兩市成交萎縮明顯,周四單日成交3499億元以及全周日均成交4009億元,齊創出下半年新低。從板塊表現看,銀行、保險等金融權重股成為大盤表現的關鍵,周三放棄“護盤”導致滬指盤中大跌近1.5%。題材股表現有所活躍,軍工、核電以及次新股成為下半周多頭激活市場的主要推手。

  2017年僅剩15個交易日,從宏觀面看,未來一周11月宏觀數據披露后,經濟數據由于“淡季”因素將暫時淡出市場視線。資金面在央行“削峰填谷”操作下同樣趨改善,回歸緊平衡。從二級市場看,“白馬股”年內漲幅較大,震蕩整理需求強烈,“王者歸來”可能性不大。中小盤題材股在監管層“嚴打”高送轉等舉措下,難有起色??傮w來看,大市短期或維持弱勢震蕩格局,投資者宜謹慎觀望,耐心等待機會。

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【今日頭條】

>政治局集體學習國家大數據戰略 高層強調加快建設數字中國

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  據新華社報道,中共中央政治局12月8日下午就實施國家大數據戰略進行第二次集體學習。習近平在主持學習時強調,推動實施國家大數據戰略,加快完善數字基礎設施,推進數據資源整合和開放共享,保障數據安全,加快建設數字中國,更好服務我國經濟社會發展和人民生活改善。

  業內認為,在國家政策支持下,我國大數據戰略效果顯著。有機構預計,2017年,我國大數據市場規模將超過4100億元。根據工信部《大數據產業發展規劃(2016-2020年)》,到2020年,我國大數據相關產品和服務業務收入突破1萬億元,期間年均復合增長率保持30%左右。隨著國家大數據戰略加快實施,相關行業龍頭將迎來發展機遇。A股中,數據港(603881)是國內批發型數據中心托管服務領域龍頭,是少數同時服務BAT等互聯網巨頭數據中心業務的服務商;美亞柏科(300188)在持續推動公安大數據平臺建設的基礎上,重點開發了“祥云”城市公共安全大數據平臺,實現公安、信訪、安監、衛計等多部門公共安全數據的匯聚整合。

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【投資聚焦】

>蔚來汽車量產車即將上市 產業鏈公司受關注

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  據媒體報道,蔚來汽車的首款量產純電動車ES8將于12月16日正式上市。ES8定位于中大型純電SUV,擁有諸多亮點,如采用全鋁車身、7座布局、高度與軸距均超越特斯拉Model X。同時,搭載前后雙驅動交流異步電機,0-100km/h加速時間4.4秒,比ModelX快0.8秒。綜合工況續航里程355公里,并支持換電模式。

  業內認為,蔚來汽車是國內“互聯網造車”新勢力的代表,獲得騰訊、百度等互聯網巨頭以及紅杉、淡馬錫等頂級機構的投資,最新投后估值已達50億美元。ES8定位高端,外觀性能優越,填補了國內20萬-80萬區間純電動七座SUV的市場空白。同時,通過與國家電網聯手建網,采用“換電”解決里程焦慮與充電慢的“痛點”,被市場廣泛看好,并有望帶動產業鏈發展。A股中,四維圖新(002405)是蔚來汽車的戰略合作伙伴,公司為ES8提供了地圖、導航軟件、車聯網服務;康得新(002450)今年6月與蔚來汽車簽訂了電動汽車碳纖維部件量產定點采購協議,子公司康得復材將為蔚來提供大規模的碳纖維復合材料總成部件。

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【獨家參考】

>海蘭信:受益于軍民融合深度發展

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  懷新資訊獲悉,海蘭信(300065)作為海軍指定供應商,正在全力支持軍民深度融合協同。國務院辦公廳日前印發《關于推動國防科技工業軍民融合深度發展的意見》,其中將海洋領域建設列為重點支持領域。海洋是國家的重要戰略資源,軍民兩用性質強,而公司作為立足于航海智能化領域和海洋信息化領域的高科技企業,所有產品同時面向軍民兩個市場。目前公司已經成為中國海軍指定供應商,并實現了從單一產品供應向系統解決方案的轉變。在國家大力推進軍民融合深度發展的背景下,公司作為海洋領域民參軍企業典范,將充分受益于軍民融合戰略的推進,公司未來發展有望迎來重要機遇。

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>偉明環保:產業鏈拓展打開成長空間

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  懷新資訊獲悉,偉明環保(603568)是我國規模最大的城市生活垃圾焚燒處理企業之一,正在積極進行產業鏈業務拓展。公司將業務從垃圾焚燒發電領域拓展至餐廚垃圾處置、污泥處理及垃圾滲濾液領域,在餐廚垃圾領域已中標臨江項目三期、瑞安擴建項目、玉環擴建項目,總處理能力共450噸/天。其中臨江三期項目已經開始清運,預計年底可以投運。武義滲濾液項目去年已經貢獻收入,玉環污泥處置項目正處于建設期。公司在固廢領域深耕多年,項目資源豐富,在此基礎上進行產業鏈業務拓展,有望打造業績新增長點,打開新成長空間。

  此外,公司擬發行不超過8.45億可轉債,目前已經收到了證監會一次反饋意見。若可轉債發行成功,公司資金成本將進一步降低,項目建設進度將明顯加快。

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【財經要聞】

>發改委正在牽頭制定智能汽車創新發展戰略。

>工信部:鋼鐵去產能將達五年目標上限,將公布新產能置換政策。

>銀監會官員:資管新規確定前會充分考慮對銀行和市場的影響。

>證監會核發5家企業IPO批文,籌資總金額不超過24億元。

>中國水泥協會:水泥行業去產能三年規劃將上報工信部。

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【公告淘金】

>神州高鐵(000008)董事長擬不高于15元/股的價格增持不低于1億元,且不高于10億元。

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>遠東傳動(002406)控股股東于12月8日增持公司股票74萬股(占總股本0.13%),且擬半年內繼續增持不超2%股份(包含本次已增持股份)。

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>易事特(300376)擬29億收購寧波宜則100%股權,收購標的主營業務為太陽能光伏產品的研發、生產、加工及銷售,且實控人配偶擬1個月內增持不低于2000萬元公司股票。

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>埃斯頓(002747)子公司擬3.26億元收購揚州曙光68%股權,轉讓方承諾揚州曙光2017-2020年凈利分別不低于0.28億元、0.32億元、0.37億元、0.40億元。

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>華脈科技(603042)擬1.8億元收購江蘇道康60%股權,江蘇道康專業從事發電機組產品的研制、生產、銷售和服務,主要應用于通信、軍工、基建和數據中心等領域。

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>東旭光電(000413)子公司中標24億元PPP項目,公司2016年營收為69億元。

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>龍泉股份(002671)董事長鼓勵全體員工增持公司股票并承諾兜底。

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【熱點數據】

>險資四季度調研209家公司

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  統計顯示,2017年四季度以來,保險公司對209家企業進行調研,調研次數為414次。調研方向主要集中在電子、工業和醫療等。從調研板塊上看,保險機構調研中小板220次、創業板140次。從公司層面來看,京東方A、??低?、貝瑞基因和歌爾股份四家公司受調研次數最多。

  具體來看,京東方A和??低曌钍茈U資青睞,分別接受了11家和10家保險機構的調研,參加調研的包括前海人壽、中國人壽、平安保險等多家保險公司。除此之外,歌爾股份、貝瑞基因、環旭電子、尚品宅配、沃森生物、一心堂、北新建材等個股被調研次數均超過5次。

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【資金風向】

>市場開始反彈 資金買入廣哈通信

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  上周五,滬指低開后震蕩走高。創業板指表現得相對強勢,早盤沖高后一直在高位震蕩。截至收盤,兩市共計成交3729億元,較上個交易日增加229億元;主力合計凈流出40億元。滬指漲0.55%報3290點,深成指漲1.24%報10935點,創業板指漲0.85%報1792點。盤面上,旅游、電氣儀表、保險等板塊漲幅居前,運輸設備、運輸服務、工程機械等板塊跌幅居前。

  龍虎榜上,營業部資金凈買入前三的是廣哈通信、盈方微、中新賽克,金額分別達0.89億元、0.53億元、0.43億元。市場經過連續下跌在周五得到了一定的企穩,短期題材個股有一定的可操作性,但是仍不建議現在開始中長線布局,年前估計仍以震蕩調整為主。

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【一周回顧】

  上周滬指繼續回調,已連續四周下跌,周跌幅為0.83%。創業板指與主板有一定的蹺蹺板效應,并且出現了一定的企穩跡象,周跌幅為0.69%。盤面上,白馬股年內漲幅巨大,大多個股雖然已回調了一定的深度,但繼續上攻的可能性不大,后期震蕩整理的可能性偏大。

  上期財富資訊推薦的LCP電路板題材的標的沃特股份4日最大漲幅為16.03%,當前大盤風險仍較大,嚴格控制倉位為主。



【來源】證券時報

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